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2019年中国 游乐设施行业发展现状及发展前景分析【图】

文章出处1:人气:0    发表时间:2019/5/25 22:29:14

1、游乐设 施行业发展概况

    (1)游乐设施的产生

世界上 最早的游乐设施起源于欧洲。当时人 民为了庆祝丰收,在类似 集市上进行庆典活动,产生了 早期的游乐设施---人力推动的儿童转椅,后来逐 渐演变成为经久不衰的旋转木马。此后, 1837年维也 纳博览会推出了木马骑乘,至1900年美国 第一家游乐设施制造公司---艾利桥公司诞生, 游乐设 施的制造历史较为悠久。但是,世界游 乐行业的快速发展是在第二次世界大战之后,随着世 界经济的复苏腾飞、人民生 活水平的提高及科学技术的快速发展, 游乐设 施开始向科学性、趣味性、猎奇性、刺激性方向发展,声、光、电、机械、液压、微电子 技术等开始广泛应用于游乐设施的设计生产之中。 1955年7月建成 的洛杉矶迪士尼乐园,使人们 开拓了游乐设施制造的新思路,游乐园 发生了质的变化,游乐设 施制造业也得到了空前的快速发展。

    (2)游乐设 施在中国的发展

    ①发展停滞阶段(1951年至1980年)

我国游 乐设施制造时间最早可追溯至二十世纪五十年代。 1951年,我国设 计并制造了第一台游艺机“电动小驾骑”, 1956年又建成一台“小火车”,至此我 国已有两台属于自己设计并制造的儿童游乐设施。但此后近30年时间,我国游 乐业的发展处于停滞阶段。

    ②借鉴学习阶段(1980年至1987年)

1980年改革开放初期,也是我 国游乐设施快速发展的开端。 1981年,我国第 一个由自己制造的游乐设施来建设的游乐园---大庆儿童乐园建成。这一阶段,国内游 乐行业快速普及并发展,创建了 大批游乐设施制造企业,并设立 了中国游艺机游乐园协会。更为重要的是, 这一时 期国内制定并颁布了游艺机安全暂行规定、游艺机 和游乐设施安全标准、游艺机 和游乐设施通用技术条件等规范性文件,为我国 游乐设施行业规范化发展奠定了基础。 但由于 当时国内制造业整体发展水平有限,国内早 期的游乐设施制造企业开始向国外进行借鉴和学习,这一时 期游乐设施在生产技术上及创意上向国外借鉴较多。

    ③创意、策划和研发阶段(1988年至今)

游乐设 施行业对产品创意、结构设计、技术性能要求较高。因此,经历了 前述借鉴学习阶段后,国内游 乐设施制造企业积累了丰富的创意、策划和技术研发经验, 纷纷组织自己的创意、 策划和研发团队, 开启了 我国游乐设施行业的创意、策划和研发阶段。这一阶段,国内游 乐设施制造企业数量快速增长、游乐设 施品类不断完善、游乐设 施监督管理体制逐步完善。尤其在 大型游乐设施制造领域,虽然国 内大型游乐设施制造行业发展时间较短,但凭借 近三十年的不断创意、策划和技术研发,本行业 现步入快速发展阶段,国内出 现了中山市金马科技娱乐设备股份有限公司、温州南 方游乐设备工程有限公司、北京实 宝来游乐设备有限公司、北京佳 龙九华游乐设备制造有限公司等代表性企业,能够与 国外知名企业展开市场竞争,本行业 未来成长空间较大。

    2、游乐设 施行业的发展现状和发展趋势

    (1)发展现状

    ①我国游 乐设施行业发展迅速

我国游 乐设施制造业经过30多年的快速发展,已逐步发展成熟,产品体系日益完善。中国游 乐设施制造业的产品不仅能够满足国内各类型游乐园的需求,而且部 分技术及生产能力较强的游乐设施制造企业还将产品出口至东南亚、非洲、拉美、欧洲等国外市场。截至2014年初,我国游 乐设备制造厂有239家左右,其中具 有大型游乐设施生产资质的企业约80多家。

    ②行业管 理体系逐步完善

自20世纪80年代以来,伴随着 游乐设施制造行业的快速发展,我国将 大型游乐设施纳入特种设备监督管理体系。 我国大 型游乐设施监督管理体系逐步完善的过程可以分为四个阶段。第一阶 段为一般设备管理阶段(1980年-1990年),该阶段代表性法规有《关于加强游艺机生产、使用管理的通知》(国家经委, 1984年6月),代表性事件为1985年国家 游艺机质量监督检验中心、 1987年中国 游艺机游乐园协会的成立;第二阶 段为实施生产许可证监督管理阶段(1990年-2000年),代表性法规有《游艺机 产品生产许可证实施细则》(中国有色总公司, 1990年2月);第三阶段为依据《特种设 备质量监督与安全监察规定》及《特种设 备安全监察条例》监督管理阶段(2000年-2013年);第四阶段为依据《特种设备安全法》等法律 法规监督管理阶段(2014年初至今)。 2014年1月1日,《特种设备安全法》及《大型游 乐设施安全检查规定》的实施,是我国大型游乐设施行业管 理体系逐步完善的重要标志,其标志 着我国初步形成了以法律法规为依据、以安全规范为主干、以技术 标准为支撑的大型游乐设施监督管理体系,为我国 大型游乐设施制造行业的快速、健康发 展奠定了法律和制度基础。

    ③创意、策划和 研发能力日益提高

国内游 乐设施制造行业是通过借鉴、学习国 外同行的先进经验发展起来的,最初的 市场领域主要局限于传统游乐园,游乐设 备也主要以中小型游乐设施为主。自1988年以来,国内游 乐设施制造企业意识到创意、策划和 研发能力对该行业发展进度的重要性,我国游 乐设施行业开始了创意、策划和研发阶段。经过近三十年努力,国内游 乐设施制造行业的创意、策划和 技术研发能力较行业发展之初已经取得长足进展,并已具 备与国外知名企业展开竞争的实力。由于国 内大型游乐设施制造行业在创意策划、制造工 艺等方面与欧洲、美国的标准存在差异,这种差 异造成国内企业所生产的产品更偏重实用性和价格优势,而国外 知名企业的产品在创意、策划和 设计上略优于国内企业,但随着 国内企业在创意、策划、研发方 面投入的不断加大和越来越多参与到国际市场的竞争当中,这种差 距正在逐渐缩短。

    ④主要运 营场所为主题公园

世界上 最早期的游乐设施是可移动式游乐设施,受社会经济发展、城镇化 进程加快等因素影响,游乐设 施运营场所由可移动式发展至固定式。在我国,游乐设 施最初便建设于传统游乐园内, 随着国内经济发展、人均收 入及消费水平提高,人们对 游乐设施的需求逐步由刺激性、猎奇性向个性化、主题化方向发展,对游乐 设施的需求越来越倾向于互动性、体验感 强烈的大型游乐设施。发展至现阶段,大型游 乐设施主要营运场所由传统游乐园拓展至主题公园(如迪士尼、欢乐谷、方特乐园、长隆欢乐世界等),且从行 业发展趋势来看主题公园将在很长时期内作为其主要运营场所。

    (2)发展趋势

    ①大型游 乐设施向个性化、主题化方向发展

大型游 乐设施制造属于文化用品生产行业, 兼具文 化创意与特种设备制造业的双重属性,随着人 们生活水平的提高和娱乐需求的日益多元化,游乐设 施所包含的内容也被要求不断丰富,创意及 设计对行业发展起到越来越重要的作用。传统大 型游乐设施带给人们的刺激感已经不能完全满足各类消费者需求, 未来大 型游乐设施在创意及设计上向个性化、主题化 方向发展的趋势逐渐明确。

    ②大型游 乐设施应用领域拓展至城市综合体方向

从游乐 行业整体发展趋势来看, 大型游 乐设施应用领域将不再局限于现阶段的传统游乐场、主题公园,而是随 着城市综合体项目的不断发展,与城市 综合体相结合的大型游乐设施将成为未来的重要市场需求点。

    ③由大型 游乐设施制造大国向强国转变

我国属 于大型游乐设施制造大国但并非强国, 产品主 要凭借实用性和价格优势,多销售至东南亚、非洲、中东等地区,向欧美地区销量较少。未来,随着国 内外市场竞争加剧,为应对 国外知名企业的竞争压力,国内大 型游乐设施制造企业需要转变发展思路,在快速 扩大市场份额的同时,还需加 强在创意和设计方面的提升,促使我国由大型 游乐设施制造大国向强国转变。

    3、游乐设 施行业的市场前景

    (1)根本驱动因素

国民经 济的持续增长会导致居民人均收入和消费水平的快速增加及城镇化率的不断提高;同时,由于城 镇居民收入和消费水平要高于农村居民,所以城 镇化率的提高会导致居民人均收入和消费水平在结构上的增加。 居民人 均收入和消费水平的增加导致了居民消费观念的转变和升级。 以上四 种因素的叠加为游乐行业的发展奠定了坚实的经济基础和消费基础,进而产 生对游乐设施的引致需求。因此, 游乐设 施制造行业尤其是大型游乐设施领域发展的根本驱动因素主要是国民经济增长、人均收 入和消费水平增加、城镇化 率提高及消费观念升级四个方面。具体分析如下:

    ①国民经济增长

国内生 产总值作为国民经济增长的重要指标,由2007年的27.02万亿元增长至2017年的82.71万亿元,年均复合增长率约11.84%,国内生 产总值的持续增长不仅推动了国内居民收入的快速增加,而且为游乐行业(包含大 型游乐设施制造行业及其下游行业)的快速 发展奠定了坚实的经济基础。尽管受2008年金融危机影响,我国经 济发展速度有所放缓,但随着 我国经济产业结构的转型升级及改革红利的释放,我国经济在“新常态”格局下 仍将持续稳步增长,为游乐 行业的发展提供经济基础。

国内生产总值 单位:万亿元

数据来源:公开资料整理

    ②人均收 入和消费水平增加

2007年至2015年,国内人 均可支配收入及居民消费能力持续提高,收入水 平及消费能力的提高使得居民有能力增加在游玩、娱乐领域的开支,为游乐 行业的快速发展提供了消费基础。 《中华人 民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“到2020年国内 生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”,未来随 着国民经济的持续增长,居民收 入水平及消费能力仍将保持快速增加,居民在游玩、娱乐领 域的消费比重也将不断提高。

    ③城镇化率提高

由于城 镇居民收入水平及消费能力普遍高于农村居民, 随着城 镇化率的持续提高,在结构 上会导致我国居民人均收入和消费水平的持续增加。 2007年至2017年,我国城镇化率由45.89%提高至58.52%,处于城镇化率30%-70%的快速发展区间,城镇化 率的提高为我国游乐行业的发展提供了消费基础。根据2014年3月18日国务院发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,到2020年我国 常住人口城镇化率的目标为60%左右(现阶段, 发达国 家城镇化率平均水平约80%,人均收 入与我国相近的发展中国家城镇化率平均水平约60%),城镇化 率的持续提高将推动我国游乐行业的持续健康发展。

城镇化发展水平 单位:亿人

数据来源:公开资料整理

    ④消费观念升级

随着我 国国民经济持续增长、人均收 入快速增加及城镇化率不断提高,居民恩 格尔系数持续下降(城镇居 民家庭恩格尔系数由2000年的39.4%下降到2017年的28.6%,农村居 民家庭恩格尔系数由2000年的49.1%下降到2017年的31.2%),居民消 费观念随之转变和升级,其不再 局限于单纯的物质消费,旅游消 费倾向及对参与性、体验性 较强的娱乐消费需求大幅提高,进而形 成对大型游乐设施的需求提升。国务院2014年8月9日下发的《国务院 关于促进旅游业改革发展的若干意见》提出“到2020年,境内旅 游总消费额达到5.5万亿元,城乡居民年人均出游4.5次,旅游业 增加值占国内生产总值的比重超过5%”。旅游业 的快速发展及居民消费观念的升级将进一步推动大型游乐设施需求的提升。

    (2)直接驱动因素

大型游 乐设施的主要下游应用领域为传统游乐园、 主题公 园及城市综合体等文化、旅游行业。因此,大型游 乐设施制造行业发展的直接驱动因素主要来自于其下游市场的需求,即传统游乐园、主题乐园、城市综合体等文化、旅游行业的发展需求。

传统游乐园、主题公 园及城市综合体发展关系

数据来源:公开资料整理

    ①传统游 乐园对大型游乐设施的需求稳定

我国早 期的传统游乐园大多与公园、 绿地等 绿化设施配套建设或建设独立的游乐场, 这些传 统游乐园对于游乐设施的需求爆发主要集中于二十世纪八九十年代,目前这 些传统游乐园的设备大多使用年限较久,存在更新升级需求;同时新 建游乐园亦存在对大型游乐设施的建设需求。所以,传统游 乐园对大型游乐设施的需求主要体现在新建与更新升级两个方面。由于传 统游乐园大多与公园、绿地等 绿化设施配套建设,以公园 数量及城市绿地面积变动情况可直观展现应用于传统游乐园的大型游乐设施的需求变化趋势。未来随 着城镇化建设的推进及对城镇绿化率要求执行力度的提高,城镇公 园数量及绿地面积仍将保持稳定上升,形成对 大型游乐设施的稳定需求。

    ②主题公 园对大型游乐设施的需求快速扩张

根据旅游体验类型,主题公 园可分为游乐类、景观类、动物园类、民俗风 情类及情境模拟类五大类型。从主题 公园发展现状来看,游乐类、情景模 拟类主题公园广泛使用大型游乐设施,部分动物园类、景观类 或民俗风情类主题公园也引入了结合主题的大型游乐设备等项目。

主题公园类型
特点描述
代表公园
游乐类
提供各 种刺激的室外机械游乐设施
深圳欢乐谷、北京石景山游乐园、长隆欢乐世界
景观类
浓缩了 一些著名景观或特色景观,让游客 在短暂的时间欣赏最具特色的景观
深圳世界之窗
动物园类
各式各 样的水族馆和野生动物公园
香港海洋公园、广州长隆野生动物
民俗风情类
向游客 展现不同的民族风俗和民族色彩
北京中华民族园、杭州宋城、曲江文旅
情景模拟类
由应用 现代科学技术成果的骑乘类游乐设施、特种电影、特效表演等构成,追求文化、科技与 游乐的完美结合
迪士尼乐园、环球影城、方特欢乐世界
 

 数据来源:公开资料整理

    A、世界主 题公园发展历程

1952年,荷兰微缩景观公园“Madurodam”建成营业,标志着 世界主题公园行业发展的开端。 1955年7月,美国迪 士尼乐园正式营业,成为世 界第一个现代意义上的大型主题公园。发展至今,世界主 题公园行业已经成为现代旅游业的重要组成部分,并出现了迪士尼乐园、环球影 城等在全球范围内具有较高知名度的行业品牌。目前,全球范围内,北美主 题公园的旅游人次最多,发展最为成熟;亚洲地 区旅游人次位居第二,但发展迅速,未来将成为最大、最具潜 力的主题公园旅游市场。日本是 亚洲最大的主题公园市场,我国主 题公园的发展上处于快速发展时期,发展潜力巨大,随着我 国经济的发展及消费能力的提升,我国将 成为主题公园发展最为迅速的区域。

    B、我国主 题公园的发展及现状

    a)我国主 题公园发展简述

我国的 主题公园诞生于20世纪80年代,当时的大观园、西游记 宫是我国主题公园的雏形,但并非 真正意义上的主题公园。以1989年8月建成 并开园的深圳华侨城“锦绣中华”旅游微缩景区为代表, 标志着 大陆地区诞生了真正主题意义的主题公园,进而引发了20世纪90年代以 来我国主题公园的快速发展。

    b)我国主 题公园进入快速发展阶段

鉴于前 期主题公园建设过程中存在的一些问题, 2011年8月国家出台《关于暂 停新开工建设主题公园项目的通知》对主题 公园的有序健康发展进行规范,2011年至2013年主题 公园投资规模及建设速度有所放缓。 2013年3月《关于规 范主题公园发展的若干意见》发布,对主题 公园建设的审批程序、管理权 限等方面进行了规范,标志着 我国主题公园的建设已经突破2011年的禁止性规定,并进入 了快速发展阶段。

    c)我国大 型主题公园的建设和运营主要为国内企业

目前除 了上海迪士尼乐园外,国内主 题公园运营的参与者主要是国内企业。主题公 园作为旅游业的重要组成部分,在我国 旅游业持续发展、旅游消 费持续升级及游客对主题公园的偏好不断增强的情况下,我国主 题公园市场不断扩大,并造就 了一批本土主题公园品牌和公司, 形成了华侨城集团、 长隆集团、 宋城演艺、华强文 化等多家主题公园运营公司并存发展的局面。

    d)国际主 题公园开拓中国市场

2017年以前,大型主 题公园的建设和经营被列入我国限制外商投资产业目录。《外商投 资产业指导目录(2017年修订)》从2017年7月28日开始实施以后,不再将 大型主题乐园建设和经营列入我国限制外商投资产业目录, 国际主 题公园品牌加快了开拓中国市场的步伐。

    e)我国主 题公园的区域分布成三级阶梯结构

在区域分布上, 由于主 题公园是为满足旅游者多样化休闲娱乐需求和选择而建造的现代旅游项目形态,其高投入、高成本 和现代娱乐性需要它有足够的本地和周边的城市客源、良好的 交通条件及相对发达的区域经济条件。一个大 型主题公园的一级客源市场(80千米或1小时汽车距离内)至少需要200万人口,二级市场客源(240千米或3小时汽车距离内)也要有200万人口以上。因此主 题公园一般兴建在区域人口庞大、经济比 较发达且交通设施比较完善的地区。我国主 题公园目前基本呈三级阶梯结构:东部沿 海分布较多且规模较大,中部分 布次多且规模不大,西部分 布较少且规模较小。随着我 国区域经济的不断发展,城市化 进程的不断推进,东西部 经济和文化差异逐步缩小,中西部 地区主题公园发展将呈现明显上升趋势。

    C、我国主 题公园的发展趋势

    a)国家产业政策支持

2009年8月国家 旅游局和文化部联合发布的《关于促 进文化与旅游结合发展的指导意见》,鼓励发展主题公园、旅游度 假区游戏游艺场所;结合不同主题公园、旅游度假区的特点,鼓励游 艺娱乐企业在主题公园和旅游度假区开设游艺娱乐场所,丰富文化主题内容。2009年9月国务院颁布的《文化产业振兴规划》将文化 产业上升为国家战略性产业,明确提 出要加快建设具有自主知识产权、科技含量高、富有中 国文化特色的主题公园。2012年2月文化部发布《文化部“十二五”时期文 化产业倍增计划》,将文化 旅游列为十一个重点发展行业之一。2013年3月国家发改委等12部门联合下发《关于规 范主题公园发展的若干意见》,对主题 公园建设审批权限做出了明确规定,标志着 我国主题公园的建设已经突破2011年的禁止性规定, 并进入 了快速发展阶段。

    b)旅游环境的不断完善,为主题 公园提供坚实的基础

主题公 园行业发展对配套的交通设施、服务质量、环境保护、安全卫生、市民素质、生态环 境等旅游环境因素依赖较大。2016年, 我国国 内旅游人数达到45.78亿人次, 国内旅游收入3.94万亿元, 入境游客1.38亿人次,国际旅游外汇收入1,200.00亿美元。我国旅 游业竞争力地位不断提升,旅游环境不断改善,都为主 题公园行业发展提供了坚实基础。

    c)消费观念升级,推动主 题公园需求增加

随着我 国经济快速发展,居民可 支配收入的持续增长,游客的 消费观念也随之转变和升级,个性化 旅游将成为主流。主题公 园因鲜明的主题概念、独特的 观光和游乐环境,使游客的体验、互动和参与感增强,从而能 够充分满足游客的个性化旅游需求。目前国 内主题公园的消费群体、消费能 力和重游率都还较低,未来随 着居民生活水平的不断提高和消费观念的进一步转变, 主题公 园消费需求仍有较大上升空间。

    d)各个地 区发展区域经济的需要

中国土地面积广阔,人口众多,各个地 区经济发展水平存在差异,经济发 达地区依靠建设主题公园来改善城市环境,带动旅游消费,形成主 题公园周边整体化的商业环境,达到推 动区域经济可持续发展的目标;经济欠 发达地区通过主题公园建设带动旅游行业发展,弘扬区域文化,带动区域经济发展。因此,各地区 推动经济发展的客观需求为主题公园的发展提供了广阔空间。

    e)满足国 外新兴市场需求

随着中东、非洲、南美、东南亚 等地区的发展中国家经济的逐渐兴起,它们对 建设主题公园的需求也在上升,从而成 为一个新兴市场。这对具 有自主创新能力和研发能力的国内文化产业公司而言将是一个走出去的良好机会。

    D、主题公 园对大型游乐设施的需求分析

主题公 园的快速发展将会直接带动大型游乐设施需求的快速增长。同时,由于主 题公园具有体验效应的特点,其持续运营,需要在 建成后不断投入资金更新和增添游乐设施,保证一 定的游客重游率,进而催生对大型游乐设施的更新升级需求。

    ③城市综合体项目对大型游乐设施的需求开始显现

目前,主题公园正处于快速发展时期,但随着国民经济快速发展及居民消费水平的进一步提高,主题公园类消费因其人流拥挤、地理位置较远等因素将无法完全满足大众追求更加舒适、多元化的消费需求。因此,偏重于舒适性、休闲性及地理位置优越的城市综合体与游乐项目的结合将会逐渐兴起。 从国际发展经验及国内态势来看, 城市综合体向商业与游乐一体化方向发展不仅是对大众多元化消费需求的反馈,更是增加客流、应对电商冲击的战略选择。未来随着城市综合体与游乐项目的结合被越来越多的地方政府、 地产运营商所重视,其发展空间巨大,形成对大型游乐设施的持续需求。

2012 年至 2017 年商业营业用房销售面积和销售额

数据来源:公开资料整理


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